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作家 | 金玙璠
剪辑 | 魏佳
新年滥觞，2024年智高手机全球阛阓、中国阛阓的出货量名次不绝放榜。
全球阛阓TOP3阵势踏实。
第又名、第二名三星保住了两大全球霸主的地位，不外王人是负增长。
小米第三，出货量在前五厂商中增速最快。不外，依然和苹果、差距领悟，仅仅差距有渐渐收缩的趋势。
第四、第五名竞争强烈，传音（Transsion）份额高涨，与OPPO并排第四。vivo被挤出前五。
中国阛阓迎来剧变。
vivo特地苹果拿到第一。变化最大，从榜外冲到第二，阛阓份额高涨4%。
苹果从第一掉到第三，收场了一家独大的场合，阛阓份额掉了4%，出货量下降17%，在前五厂商中跌幅最大。
OPPO从第三滑落到第四，则从第四掉到第五，两家差距不大，年出货量仅出入50万台傍边。跌出前五。
2024年，国产手机厂商的竞争场合可以总结为，华为、苹果在高端阛阓争霸，vivo、OPPO与荣耀在中端阛阓角逐，小米、传音到国际阛阓抵挡国际巨头。
透过2024年手机出货量情况，本文将注释复盘六大国产手机厂商在国内和国际阛阓的策略，为2025年寻找一些引颈性的新趋势。
华为、苹果两强争高端
01 华为加快“归附失地”
中国手机阛阓2024年的关键词是洗牌，华为是最大变量。
华为从2023年的第六，冲到2024年的第二，市占率跃升至16%。2024年Q1（Canalys）、Q4（Counterpoint Research）两个季度，华为重返国内第一，份额高达18%。
华为全年出货量4600万台，比2023年增多1250万台。这是什么宗旨？一组数据可行为对比：2024年，中国大陆智高手机阛阓全年出货量2.85亿台，同比微增4%，仅比2023年增多1210万台。
华为归附的“失地”，主如果高端阛阓。近一年，华为高端机的市占率一起上扬。到2024年Q3，华为在全球高端阛阓（600好意思元及以上）名循序三，阛阓份额8%。
华为的转头大要分为两个阶段。
第一阶段是2022年Q2之后。因为华为Mate50系列（骁龙芯片）在2022年9月发布，距离上一代Mate即Mate40系列发布（2020年10月）如故两年时候，这代表着华为运行开脱制裁影响，旗舰产物线平时迭代。
第二阶段份额猛增是2023Q3之后，主如果自研5G芯片麒麟转头，且产能渐渐跟上，Mate60、Pura70、Mate70三个系列的供货基本满足需求。
手机行业从业者周新分析，“前期Mate60系列的销量，更多靠品牌顽强的传播力，其后Pura70、Mate70系列，芯片过程半年一迭代，性能更有保证，影像智商转头，再加上原生鸿蒙系统的优化，合座产物力回回国内第一梯队”。
华为的阛阓份额从2022年的8%、2023年的12%，涨到2024年的16%。不啻一位受访者默示，“华为拿回的是正本属于它的份额”。
2017年-2020年，国内五强的阵势是华为、OPPO、vivo、小米、苹果。2019年Q3是华为的最岑岭，阛阓份额达42%，其余厂商全部受挫。在600好意思元以上的高端阛阓，华为2020年更所以44.1%的份额，力压苹果拿下等一。
周新称，咫尺华为主要推换代后的Mate70系列，跟随着麒麟渐渐下放、芯片产能增长，鸿蒙生态鼓吹，华为2025年的份额还将增长，敌手的压力会更大。
02 苹果全球第一，在华碰壁
华为从头加入战场，苹果最受冲击。
2023年，苹果在华十分表象，近五年来初次问鼎中国手机阛阓出货量第一。进入2024年，场合逆转。
2024年Q2，苹果跌到第六，由此出现了国产手机厂商包揽中国阛阓前五席的场合，这是有史以来第一次。
天然2024年Q4，iPhone16系列因性能进步较大，以及苹果降价博销量，其出货量回到当季第一，但莫得转变2024全年的场合，苹果出货量逆势下落17%，阛阓份额掉了4%，名次跌到第三。
在华为手机业务受困时，有“华为颠仆，苹果吃饱”的说法，如今说是“华为转头，苹果跌惨”也不夸张。手机供应链东谈主士张达告诉「定焦One」，华为拆分出荣耀后，华为份额蓦然下降；苹果份额一起升，直到2023年底，华为5G旗舰机转头，苹果份额运行下降，2024年跌幅更领悟。
头部手机厂商联系东谈主士陆文从产物维度分析，华为和苹果的主力机型价位重合，且两家软件自成体系，阛阓份额此消彼长是势必。
不啻一位受访者默示，华为和苹果在高端阛阓酿成了二分天地的场合，将张开一场长线干戈。
苹果在中国阛阓的营收也随着下滑。苹果2024年三季度财报骄矜，大中华区依然是苹果独一收入同比下降的阛阓。这如故是苹果在华运动第五个季度营收同比下滑。
苹果在中国阛阓接连碰壁，曩昔一年，加快在印度、东南亚新兴阛阓开店，收入创下季度记载。从全球名次来看，苹果最终在2024年再次打败三星，拿到第一。头部手机厂商国际阛阓东谈主士刘力对此默示，苹果在发达地区阛阓依然处于强势地位。
vivo、OPPO、荣耀战中端
03 vivo求稳，特地苹果拿第一
备注：因为NBA杯决赛（雷霆不敌雄鹿）不算在常规赛之内，故不做统计。
近几年大盘波动，但证据依然适宜的手机厂商，vivo算一个。
在国内阛阓，vivo（含iQOO）的名次由2023年的第二（第一是苹果），登上2024年第一。vivo最初敌手不少，出货量4930万台，比第二名华为高出330万台。
vivo拿下中国阛阓全年“销冠”，有说法以为是vivo吸收了机海战术，尤其是中低端机型数目多。
但vivo X系列的高端化如故有所突破。周新默示，vivo擅长作念互异化，比如在旗舰机阛阓，vivo X100主打长焦微距，和竞品酿成互异。事实证明，这一策略相等得胜，vivo在后续的旗舰机型不绝主推长焦。
在中价位段，vivo拿下不少份额。这主如果因为vivo将影像算法下放，主打轻薄+自拍的S系列，守住了线下渠谈基本盘。
子品牌iQOO是vivo增长的“元勋”，其凭借强性能、性价比和援手游戏赛事，在线上渠谈和电竞徒然者中拿下一定份额。
vivo 2024年出货量同比增长11%，增速仅次于华为。在张达看来，vivo主如果因为一个“稳”字，不但在线下渠谈积聚深厚，产物节律、库存责罚也很适宜。
vivo的适宜还体咫尺老成利润上。张达分析，在国内阛阓，vivo不像有的敌手靠价钱战抢份额；在国际阛阓，vivo错失了开拓国际的最好时机，如今拓展难度加大，政策收缩。“因为国际阛阓的文化、法律、渠谈、合规等等，和国内阛阓互异很大，需要长线干与，有的厂商咫尺还在‘蚀本’摸索。”
李项清晰，中国与印度、东南亚三大阛阓占vivo 90%以上的销量。看阛阓名次，vivo在印度排第一，东南亚排第五。除了这两个阛阓，vivo在其他区域阛阓的榜单均不见脚迹。
响应到全球阛阓，vivo 2024年跌出前五。2021年华为从榜单凹凸来后，vivo升到第五，2022年保抓第五，2023年未上榜。
04 OPPO求变：国内下滑，国际跨越
再来看OPPO（含一加）的证据。2024年，OPPO在国内阛阓从第三滑落到第四，份额为15%。
分季度看，OPPO在Q1、Q2证据还可以，均以16%的阛阓份额名循序二。
这主如果因为，OPPO的产物搬动速率快。陆文例如说，荣耀X50是2024年的畅销机型，OPPO快速跟上，推出OPPO A3 Pro，比拟前一代OPPO A2 Pro，不再强调影像，更凸起抗摔防水的卖点，且比敌手的vivo Y200、红米Note14系列更早登场，出货量有保险。
但OPPO在Q3莫得产物亮点，径直跌出前五，出货量不到1000万。好在Q4过程产物搬动，份额有所回升，同比增速达到18%，主如果因为推出了Find X8系列、Reno13系列，按照OPPO首席产物官刘作虎的说法，“指标是搬动苹果用户”。但产物上得比较晚，友商也完成了旗舰机的迭代，竞争极端强烈，当季仅排在第五。
好多东谈主分不清vivo和OPPO，它们的共同上风是线下渠谈积聚深厚，但策略大不同样，vivo相对适宜，OPPO愈加跨越。
合座而言，OPPO在国内阛阓不如vivo，但在全球阛阓比vivo强势。2024年，OPPO全球名循序四，阛阓份额8.5%。
OPPO除了在印度阛阓份额不如vivo外，在东南亚、欧洲、非洲阛阓王人最初vivo。
OPPO是东南亚阛阓第一；至于欧洲阛阓，OPPO自2018年进入，打算至2024年上半年，OPPO与孤苦运营的子品牌realme（真我）共拿到5%的阛阓。
从两家的业务来看，vivo业务相对单一。除了TWS（确实无线立体声）耳机、智高腕表、平板除外，连札记本电脑王人不作念。在当下的徒然电子阛阓环境下，专注手机业务，不祥是上风。但当景况回暖，改日发展的念念象空间可能受限。
OPPO的业务相对多元化，IoT开采及生态已初具雏形。但跨越时时跟随着风险，例如，OPPO试图在芯片规模有所突破，2019年建立自研芯片子公司哲库科技，但已于2024年齿首刊出。哲库高管在结果疏通会上称，因“自研投资巨大，公司承担不起”。
05 荣耀失速，Q4跌出前五
谈起国内中端手机阛阓的竞争，不成少了荣耀。接近荣耀的业内东谈主士陈焦提到，在这个阛阓，2024年上半年是荣耀第一、OPPO第二、vivo第三，后半年变成了vivo第一、OPPO第二、荣耀第三。
2024年，荣耀从第四掉到第五，出货量同比下落8.1%，在前五厂商中跌幅最大。而2023年，荣耀是除苹果除外的国产手机第一。
从季度榜单看，荣耀前三季度均名循序三，在Q4跌出榜单前五。
荣耀份额变化的一大影响成分是华为转头。
荣耀2020年Q3从华为分拆后，一时候堕入低谷；2022年走出供应链适度，修起产物节律，份额渐渐抬升；进入2023年，份额快速高涨，一度成为国内阛阓季度冠军，市占率高达19.5%（2023年Q3）。
2024年华为抓续增长，荣耀前三个季度掉到第三，最近一个季度（2024年Q4）跌出前五。
情绪手机行业的业内东谈主士判官对此分析，在华为供应受影响时，荣耀享受了华为品牌的红利。当华为认真转头，切走了荣耀的份额。
这一年荣耀总份额证据欠安，但有爆款单品，等于前文提到的荣耀X50。陈焦对「定焦One」分析，荣耀X50基本建立一般，但够日常轻度使用，千元初学的价钱、高颜值、耐摔、电板容量弥散大，一定有它的阛阓。
荣耀方面默示，荣耀X50到2024年10月时累计销量特地1500万台，是安卓手机销量的第又名。
陈焦补充谈，2024年友商这个价位的机型，OPPO A3 Pro、vivo Y200、红米Note14系列等，多若干少王人在向荣耀X50贴近，加入了主打耐摔和续航的行列，卖得也王人可以。
业务层面，荣耀正在资历转型阵痛期，性能、影像、硬件堆料刚追上第一梯队，2025年，X50转变定名表情，升级成X60Pro，蓄势待发。不外，磋商到荣耀股改完成，IPO进入倒计时，荣耀全面发力可能要等上市完成、资金充沛后。
小米、传音，安身国际
06 小米：转战国际，国内爆冷
看到中国阛阓手机出货量榜单，好多东谈主诧异于小米果然莫得进前五。
小米在2024年后三个季度中，拿到一个第五名，两个第四名，其中Q4势头比较猛，在前五厂商中增速最快。
不外，IDC、Canalys数据均骄矜，2024年全年小米莫得进入前五。横向对比，小米2023年名循序五，市占率13.2%。
1月14日，小米政策阛阓部副总司理徐洁云通过微博先容小米全球化进展时，援用了Canalys数据，侧面印证了Canalys数据的准确性。
张达揣度，荣耀、OPPO和小米三家的出货量差距应该不大，主如果华为转头榜单前五后，让份额与荣耀接近的小米跌出了前五。
国内阛阓“拉胯”，在周新看来，或与小米的高端化政策，以及发布新品数目较少联系。小米险些甩掉了2500元以下阛阓。
周新揣度，小米Q4发布的小米15系列销量还可以。在他看来，一方面，小米不绝高端化，小米15系列进入iPhone模范版场所的小屏旗舰赛谈，起售价4499元，告别3000元档；另一方面，手机销量的增长可能与汽车SU7发布、小米品牌进一步破圈联系。
再看全球阛阓，小米全球化政策的“含金量”还在上升。2024年，小米出货量1.7亿部，市占率13%，名次踏实在第三，与苹果、三星的差距有小幅收缩。小米出货量同比增长15.4%，在前五厂商中增速最快。
小米前三大阛阓是中国、欧洲、印度，此外，在拉好意思、东南亚的季度出货量分歧在600、400万量级。
小米手机的国际化，胜在其阛阓掩饰度特地其他国产厂商，其在六大区域阛阓（欧洲、中东、东南亚、印度、非洲、拉好意思）的名次均是前四名。
因2024Q4区域阛阓数据未出，咱们重心看2024Q3数据：小米是印度第二、东南亚第四，在欧洲、拉好意思、中东、非洲均是第三。
小米在全球阛阓最初敌手，主如果因为欧洲、中东、拉好意思这些阛阓的证据。
总的来说，行为主流国产手机厂商中最年青的公司，小米中国阛阓排第六、全球阛阓排第三，其上风是国际进展赶紧；多线业务鼓吹，手机除外，IoT开采及生态纷乱，造车业务拓展为新的增长弧线，不外，在国内手机阛阓还需发力。
07 传音：“非洲之王”，竞逐拉好意思、东南亚
提及中国手机出海的代表厂商，一个是小米，另一个等于传音。
传音建立于2006年，总部位于深圳，天然国内徒然者险些没听过，但它早已在国际安身，2024年在全球阛阓名循序四，出货量1.07亿，阛阓份额8.6%。
传音黑白洲阛阓TOP1，季度出货量930万傍边，市占率达50%。名循序二的三星，份额只须18%。
其实，传音闯入全球前五、冲破既有阵势时候不长，也等于2023年Q2以后。在这之前，全球手机阛阓的阵势是，三星、苹果、小米、OPPO、vivo稳居前五。
传音这轮增长，是因为开拓与非洲相似的新阛阓，市占率快速上升。咫尺它是东南亚第三、拉好意思第四、中东（不包括土耳其）阛阓第二。
传音跑通非洲阛阓，快速进入东南亚、拉好意思阛阓，靠的是“廉价”。
传音旗下有人人手机品牌Tecno、低端手机品牌itel和互联网手机品牌Infinix，价钱规模在110-120好意思元之间，相等于东谈主民币八九百元。
但传音并不是在打价钱战。刘力默示，传音手机不走高端技能道路，芯片无谓高通、联发科，屏幕无谓三星，国产平价配件就很“香”，原则是“能用就行”。
传音的另一个利器是产物腹地化。例如，传音为非洲用户推出深肤色拍照技能；因部分国度基站分属不同运营商，传音推出“四卡四待”手机。
但在非洲除外，廉价不是全能的。
渠谈方面，传音靠着大王人的“配偶店”、脱落小摊位，安身非洲。但东南亚手机渠谈与中国阛阓接近，有更多电商、连锁零卖渠谈；拉好意思阛阓则由运营商主导，难以复制非洲的表情。
进入拉好意思阛阓，传音也很难不绝吃低端阛阓的红利。小米很早进入拉好意思阛阓，渠谈和品牌王人有积聚，2024年两款手机红米13C（100好意思元以下）、Note 13（150-249好意思元）卖得很火；vivo、OPPO除外，荣耀同样加入战局。国际厂商也在揣度发力，摩托罗拉把初学智高手机的价钱降到80好意思元，并且升级了5G；三星运行主攻200好意思元以下阛阓。
不管如何，传音如故是全球规模内手机出货量的第一梯队，不外，当它走出非洲，闯入高度竞争的阛阓，品牌形象、技能转换方面还需“补课”。
结语
2024年对中国手机厂商来说是具有里程碑真义的一年。
在运动两年的下过期，中国阛阓迎来复苏，收场了苹果一家独大的场合，由华为引颈了悉数这个词手机阛阓的增长。咫尺，苹果与OPPO、荣耀、小米几家的份额差距不大。
全球阛阓抓续回暖，中国厂商的份额达到56%，其中小米、传音、OPPO三家的市占率加起来特地30%。
中国手机厂商在印度、中东、东南亚、拉好意思阛阓抓续活跃，曩昔一年，在欧洲等主流阛阓的影响力快速进步。
出货量名次响应的是阛阓环境下不同手机厂商的聘用。有的主动出击，价钱战也打、国际阛阓也抢，地皮和销量在增多，可能利润鄙人降；而有的策略保守，地皮莫得延长，但销量踏实，利润有保险。
2025年，华为手机不绝冲刺，改日一到两年，可能是其他手机厂商终末的窗口期。vivo、OPPO、小米如安在高端阛阓、国际阛阓竞争，传音的国际化进展、荣耀的IPO进度，王人值得情绪。
*题图源头于Pexels。应受访者条目，文中周新、张达、陆文、陈焦、刘力为假名。