
定焦One(dingjiaoone)原创加拿大pc28官网注册
作家 | 金玙璠
剪辑 | 魏佳
新年滥觞,2024年智高手机全球阛阓、中国阛阓的出货量名次不绝放榜。
全球阛阓TOP3阵势踏实。
第又名、第二名三星保住了两大全球霸主的地位,不外王人是负增长。

小米第三,出货量在前五厂商中增速最快。不外,依然和苹果、差距领悟,仅仅差距有渐渐收缩的趋势。
第四、第五名竞争强烈,传音(Transsion)份额高涨,与OPPO并排第四。vivo被挤出前五。
中国阛阓迎来剧变。
vivo特地苹果拿到第一。变化最大,从榜外冲到第二,阛阓份额高涨4%。
苹果从第一掉到第三,收场了一家独大的场合,阛阓份额掉了4%,出货量下降17%,在前五厂商中跌幅最大。
OPPO从第三滑落到第四,则从第四掉到第五,两家差距不大,年出货量仅出入50万台傍边。跌出前五。

2024年,国产手机厂商的竞争场合可以总结为,华为、苹果在高端阛阓争霸,vivo、OPPO与荣耀在中端阛阓角逐,小米、传音到国际阛阓抵挡国际巨头。
透过2024年手机出货量情况,本文将注释复盘六大国产手机厂商在国内和国际阛阓的策略,为2025年寻找一些引颈性的新趋势。
华为、苹果两强争高端
01 华为加快“归附失地”
中国手机阛阓2024年的关键词是洗牌,华为是最大变量。
华为从2023年的第六,冲到2024年的第二,市占率跃升至16%。2024年Q1(Canalys)、Q4(Counterpoint Research)两个季度,华为重返国内第一,份额高达18%。
华为全年出货量4600万台,比2023年增多1250万台。这是什么宗旨?一组数据可行为对比:2024年,中国大陆智高手机阛阓全年出货量2.85亿台,同比微增4%,仅比2023年增多1210万台。
华为归附的“失地”,主如果高端阛阓。近一年,华为高端机的市占率一起上扬。到2024年Q3,华为在全球高端阛阓(600好意思元及以上)名循序三,阛阓份额8%。

华为的转头大要分为两个阶段。
第一阶段是2022年Q2之后。因为华为Mate50系列(骁龙芯片)在2022年9月发布,距离上一代Mate即Mate40系列发布(2020年10月)如故两年时候,这代表着华为运行开脱制裁影响,旗舰产物线平时迭代。
第二阶段份额猛增是2023Q3之后,主如果自研5G芯片麒麟转头,且产能渐渐跟上,Mate60、Pura70、Mate70三个系列的供货基本满足需求。
手机行业从业者周新分析,“前期Mate60系列的销量,更多靠品牌顽强的传播力,其后Pura70、Mate70系列,芯片过程半年一迭代,性能更有保证,影像智商转头,再加上原生鸿蒙系统的优化,合座产物力回回国内第一梯队”。
华为的阛阓份额从2022年的8%、2023年的12%,涨到2024年的16%。不啻一位受访者默示,“华为拿回的是正本属于它的份额”。
2017年-2020年,国内五强的阵势是华为、OPPO、vivo、小米、苹果。2019年Q3是华为的最岑岭,阛阓份额达42%,其余厂商全部受挫。在600好意思元以上的高端阛阓,华为2020年更所以44.1%的份额,力压苹果拿下等一。
周新称,咫尺华为主要推换代后的Mate70系列,跟随着麒麟渐渐下放、芯片产能增长,鸿蒙生态鼓吹,华为2025年的份额还将增长,敌手的压力会更大。
02 苹果全球第一,在华碰壁
华为从头加入战场,苹果最受冲击。
2023年,苹果在华十分表象,近五年来初次问鼎中国手机阛阓出货量第一。进入2024年,场合逆转。
2024年Q2,苹果跌到第六,由此出现了国产手机厂商包揽中国阛阓前五席的场合,这是有史以来第一次。
天然2024年Q4,iPhone16系列因性能进步较大,以及苹果降价博销量,其出货量回到当季第一,但莫得转变2024全年的场合,苹果出货量逆势下落17%,阛阓份额掉了4%,名次跌到第三。
在华为手机业务受困时,有“华为颠仆,苹果吃饱”的说法,如今说是“华为转头,苹果跌惨”也不夸张。手机供应链东谈主士张达告诉「定焦One」,华为拆分出荣耀后,华为份额蓦然下降;苹果份额一起升,直到2023年底,华为5G旗舰机转头,苹果份额运行下降,2024年跌幅更领悟。
头部手机厂商联系东谈主士陆文从产物维度分析,华为和苹果的主力机型价位重合,且两家软件自成体系,阛阓份额此消彼长是势必。
不啻一位受访者默示,华为和苹果在高端阛阓酿成了二分天地的场合,将张开一场长线干戈。
苹果在中国阛阓的营收也随着下滑。苹果2024年三季度财报骄矜,大中华区依然是苹果独一收入同比下降的阛阓。这如故是苹果在华运动第五个季度营收同比下滑。
苹果在中国阛阓接连碰壁,曩昔一年,加快在印度、东南亚新兴阛阓开店,收入创下季度记载。从全球名次来看,苹果最终在2024年再次打败三星,拿到第一。头部手机厂商国际阛阓东谈主士刘力对此默示,苹果在发达地区阛阓依然处于强势地位。
vivo、OPPO、荣耀战中端
03 vivo求稳,特地苹果拿第一
备注:因为NBA杯决赛(雷霆不敌雄鹿)不算在常规赛之内,故不做统计。
近几年大盘波动,但证据依然适宜的手机厂商,vivo算一个。
在国内阛阓,vivo(含iQOO)的名次由2023年的第二(第一是苹果),登上2024年第一。vivo最初敌手不少,出货量4930万台,比第二名华为高出330万台。
vivo拿下中国阛阓全年“销冠”,有说法以为是vivo吸收了机海战术,尤其是中低端机型数目多。
但vivo X系列的高端化如故有所突破。周新默示,vivo擅长作念互异化,比如在旗舰机阛阓,vivo X100主打长焦微距,和竞品酿成互异。事实证明,这一策略相等得胜,vivo在后续的旗舰机型不绝主推长焦。
在中价位段,vivo拿下不少份额。这主如果因为vivo将影像算法下放,主打轻薄+自拍的S系列,守住了线下渠谈基本盘。
子品牌iQOO是vivo增长的“元勋”,其凭借强性能、性价比和援手游戏赛事,在线上渠谈和电竞徒然者中拿下一定份额。
vivo 2024年出货量同比增长11%,增速仅次于华为。在张达看来,vivo主如果因为一个“稳”字,不但在线下渠谈积聚深厚,产物节律、库存责罚也很适宜。
vivo的适宜还体咫尺老成利润上。张达分析,在国内阛阓,vivo不像有的敌手靠价钱战抢份额;在国际阛阓,vivo错失了开拓国际的最好时机,如今拓展难度加大,政策收缩。“因为国际阛阓的文化、法律、渠谈、合规等等,和国内阛阓互异很大,需要长线干与,有的厂商咫尺还在‘蚀本’摸索。”
李项清晰,中国与印度、东南亚三大阛阓占vivo 90%以上的销量。看阛阓名次,vivo在印度排第一,东南亚排第五。除了这两个阛阓,vivo在其他区域阛阓的榜单均不见脚迹。

响应到全球阛阓,vivo 2024年跌出前五。2021年华为从榜单凹凸来后,vivo升到第五,2022年保抓第五,2023年未上榜。
04 OPPO求变:国内下滑,国际跨越
再来看OPPO(含一加)的证据。2024年,OPPO在国内阛阓从第三滑落到第四,份额为15%。
分季度看,OPPO在Q1、Q2证据还可以,均以16%的阛阓份额名循序二。
这主如果因为,OPPO的产物搬动速率快。陆文例如说,荣耀X50是2024年的畅销机型,OPPO快速跟上,推出OPPO A3 Pro,比拟前一代OPPO A2 Pro,不再强调影像,更凸起抗摔防水的卖点,且比敌手的vivo Y200、红米Note14系列更早登场,出货量有保险。
但OPPO在Q3莫得产物亮点,径直跌出前五,出货量不到1000万。好在Q4过程产物搬动,份额有所回升,同比增速达到18%,主如果因为推出了Find X8系列、Reno13系列,按照OPPO首席产物官刘作虎的说法,“指标是搬动苹果用户”。但产物上得比较晚,友商也完成了旗舰机的迭代,竞争极端强烈,当季仅排在第五。
好多东谈主分不清vivo和OPPO,它们的共同上风是线下渠谈积聚深厚,但策略大不同样,vivo相对适宜,OPPO愈加跨越。
合座而言,OPPO在国内阛阓不如vivo,但在全球阛阓比vivo强势。2024年,OPPO全球名循序四,阛阓份额8.5%。
OPPO除了在印度阛阓份额不如vivo外,在东南亚、欧洲、非洲阛阓王人最初vivo。

OPPO是东南亚阛阓第一;至于欧洲阛阓,OPPO自2018年进入,打算至2024年上半年,OPPO与孤苦运营的子品牌realme(真我)共拿到5%的阛阓。


从两家的业务来看,vivo业务相对单一。除了TWS(确实无线立体声)耳机、智高腕表、平板除外,连札记本电脑王人不作念。在当下的徒然电子阛阓环境下,专注手机业务,不祥是上风。但当景况回暖,改日发展的念念象空间可能受限。
OPPO的业务相对多元化,IoT开采及生态已初具雏形。但跨越时时跟随着风险,例如,OPPO试图在芯片规模有所突破,2019年建立自研芯片子公司哲库科技,但已于2024年齿首刊出。哲库高管在结果疏通会上称,因“自研投资巨大,公司承担不起”。
05 荣耀失速,Q4跌出前五
谈起国内中端手机阛阓的竞争,不成少了荣耀。接近荣耀的业内东谈主士陈焦提到,在这个阛阓,2024年上半年是荣耀第一、OPPO第二、vivo第三,后半年变成了vivo第一、OPPO第二、荣耀第三。
2024年,荣耀从第四掉到第五,出货量同比下落8.1%,在前五厂商中跌幅最大。而2023年,荣耀是除苹果除外的国产手机第一。
从季度榜单看,荣耀前三季度均名循序三,在Q4跌出榜单前五。
荣耀份额变化的一大影响成分是华为转头。
荣耀2020年Q3从华为分拆后,一时候堕入低谷;2022年走出供应链适度,修起产物节律,份额渐渐抬升;进入2023年,份额快速高涨,一度成为国内阛阓季度冠军,市占率高达19.5%(2023年Q3)。
2024年华为抓续增长,荣耀前三个季度掉到第三,最近一个季度(2024年Q4)跌出前五。
情绪手机行业的业内东谈主士判官对此分析,在华为供应受影响时,荣耀享受了华为品牌的红利。当华为认真转头,切走了荣耀的份额。
这一年荣耀总份额证据欠安,但有爆款单品,等于前文提到的荣耀X50。陈焦对「定焦One」分析,荣耀X50基本建立一般,但够日常轻度使用,千元初学的价钱、高颜值、耐摔、电板容量弥散大,一定有它的阛阓。
荣耀方面默示,荣耀X50到2024年10月时累计销量特地1500万台,是安卓手机销量的第又名。
陈焦补充谈,2024年友商这个价位的机型,OPPO A3 Pro、vivo Y200、红米Note14系列等,多若干少王人在向荣耀X50贴近,加入了主打耐摔和续航的行列,卖得也王人可以。
业务层面,荣耀正在资历转型阵痛期,性能、影像、硬件堆料刚追上第一梯队,2025年,X50转变定名表情,升级成X60Pro,蓄势待发。不外,磋商到荣耀股改完成,IPO进入倒计时,荣耀全面发力可能要等上市完成、资金充沛后。
小米、传音,安身国际
06 小米:转战国际,国内爆冷
看到中国阛阓手机出货量榜单,好多东谈主诧异于小米果然莫得进前五。

小米在2024年后三个季度中,拿到一个第五名,两个第四名,其中Q4势头比较猛,在前五厂商中增速最快。
不外,IDC、Canalys数据均骄矜,2024年全年小米莫得进入前五。横向对比,小米2023年名循序五,市占率13.2%。
1月14日,小米政策阛阓部副总司理徐洁云通过微博先容小米全球化进展时,援用了Canalys数据,侧面印证了Canalys数据的准确性。
张达揣度,荣耀、OPPO和小米三家的出货量差距应该不大,主如果华为转头榜单前五后,让份额与荣耀接近的小米跌出了前五。
国内阛阓“拉胯”,在周新看来,或与小米的高端化政策,以及发布新品数目较少联系。小米险些甩掉了2500元以下阛阓。
周新揣度,小米Q4发布的小米15系列销量还可以。在他看来,一方面,小米不绝高端化,小米15系列进入iPhone模范版场所的小屏旗舰赛谈,起售价4499元,告别3000元档;另一方面,手机销量的增长可能与汽车SU7发布、小米品牌进一步破圈联系。
再看全球阛阓,小米全球化政策的“含金量”还在上升。2024年,小米出货量1.7亿部,市占率13%,名次踏实在第三,与苹果、三星的差距有小幅收缩。小米出货量同比增长15.4%,在前五厂商中增速最快。
小米前三大阛阓是中国、欧洲、印度,此外,在拉好意思、东南亚的季度出货量分歧在600、400万量级。
小米手机的国际化,胜在其阛阓掩饰度特地其他国产厂商,其在六大区域阛阓(欧洲、中东、东南亚、印度、非洲、拉好意思)的名次均是前四名。
因2024Q4区域阛阓数据未出,咱们重心看2024Q3数据:小米是印度第二、东南亚第四,在欧洲、拉好意思、中东、非洲均是第三。

小米在全球阛阓最初敌手,主如果因为欧洲、中东、拉好意思这些阛阓的证据。
总的来说,行为主流国产手机厂商中最年青的公司,小米中国阛阓排第六、全球阛阓排第三,其上风是国际进展赶紧;多线业务鼓吹,手机除外,IoT开采及生态纷乱,造车业务拓展为新的增长弧线,不外,在国内手机阛阓还需发力。
07 传音:“非洲之王”,竞逐拉好意思、东南亚
提及中国手机出海的代表厂商,一个是小米,另一个等于传音。
传音建立于2006年,总部位于深圳,天然国内徒然者险些没听过,但它早已在国际安身,2024年在全球阛阓名循序四,出货量1.07亿,阛阓份额8.6%。
传音黑白洲阛阓TOP1,季度出货量930万傍边,市占率达50%。名循序二的三星,份额只须18%。
其实,传音闯入全球前五、冲破既有阵势时候不长,也等于2023年Q2以后。在这之前,全球手机阛阓的阵势是,三星、苹果、小米、OPPO、vivo稳居前五。
传音这轮增长,是因为开拓与非洲相似的新阛阓,市占率快速上升。咫尺它是东南亚第三、拉好意思第四、中东(不包括土耳其)阛阓第二。
传音跑通非洲阛阓,快速进入东南亚、拉好意思阛阓,靠的是“廉价”。
传音旗下有人人手机品牌Tecno、低端手机品牌itel和互联网手机品牌Infinix,价钱规模在110-120好意思元之间,相等于东谈主民币八九百元。
但传音并不是在打价钱战。刘力默示,传音手机不走高端技能道路,芯片无谓高通、联发科,屏幕无谓三星,国产平价配件就很“香”,原则是“能用就行”。
传音的另一个利器是产物腹地化。例如,传音为非洲用户推出深肤色拍照技能;因部分国度基站分属不同运营商,传音推出“四卡四待”手机。
但在非洲除外,廉价不是全能的。
渠谈方面,传音靠着大王人的“配偶店”、脱落小摊位,安身非洲。但东南亚手机渠谈与中国阛阓接近,有更多电商、连锁零卖渠谈;拉好意思阛阓则由运营商主导,难以复制非洲的表情。
进入拉好意思阛阓,传音也很难不绝吃低端阛阓的红利。小米很早进入拉好意思阛阓,渠谈和品牌王人有积聚,2024年两款手机红米13C(100好意思元以下)、Note 13(150-249好意思元)卖得很火;vivo、OPPO除外,荣耀同样加入战局。国际厂商也在揣度发力,摩托罗拉把初学智高手机的价钱降到80好意思元,并且升级了5G;三星运行主攻200好意思元以下阛阓。
不管如何,传音如故是全球规模内手机出货量的第一梯队,不外,当它走出非洲,闯入高度竞争的阛阓,品牌形象、技能转换方面还需“补课”。
结语
2024年对中国手机厂商来说是具有里程碑真义的一年。
在运动两年的下过期,中国阛阓迎来复苏,收场了苹果一家独大的场合,由华为引颈了悉数这个词手机阛阓的增长。咫尺,苹果与OPPO、荣耀、小米几家的份额差距不大。
全球阛阓抓续回暖,中国厂商的份额达到56%,其中小米、传音、OPPO三家的市占率加起来特地30%。
中国手机厂商在印度、中东、东南亚、拉好意思阛阓抓续活跃,曩昔一年,在欧洲等主流阛阓的影响力快速进步。
出货量名次响应的是阛阓环境下不同手机厂商的聘用。有的主动出击,价钱战也打、国际阛阓也抢,地皮和销量在增多,可能利润鄙人降;而有的策略保守,地皮莫得延长,但销量踏实,利润有保险。
2025年,华为手机不绝冲刺,改日一到两年,可能是其他手机厂商终末的窗口期。vivo、OPPO、小米如安在高端阛阓、国际阛阓竞争,传音的国际化进展、荣耀的IPO进度,王人值得情绪。
*题图源头于Pexels。应受访者条目,文中周新、张达、陆文、陈焦、刘力为假名。