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中金发布盘问陈说称加拿大pc28结果走势数据，保管康师父控股（00322）“跑赢行业”评级，基本保管24/25年盈利预测，引入26年收入/盈利预测850/44亿元，目标价12港元，公司24年股息率7%。该行预测公司2024年收入807亿元，同比+0.3%，净利润36亿元，同比+15.5%，剔除一次性钞票活化收益后净利润同比增速超20%；对应2H24收入同比-0.1%，净利润同比+16%，该行预测公司功绩或好于阛阓预期。
中金主要不雅点如下：
料2H24收入进展自由，面及饮料业务4Q24或呈好转趋势。
凭证该行草根调研，2H24公司通俗面业务同比有望合手平，7月公司完成经典系列产物升级和提价，3Q受此影响通俗面销量及份额下滑，4Q在低基数下有望还原同比正增。饮料收入受3Q天气、竞争等影响进展疲弱，4Q有望还原同比正增，举座2H24饮料收入同比或仍有小幅下滑，其中茶饮保合手较好增长，水和果汁或仍有所下滑，碳酸进展自4Q24起有望在低基数下回暖。该行预测全年公司收入同比基本合手平，虽略弱于公司年中指挥，但谈判公司通俗面及饮料业务均有提价、饮料行业竞争加重等要素，全年收入进展较为自由。
2H24利润率同比擢升幅度或好于预期加拿大pc28结果走势数据。
受益于提价、本钱利好及产物结构擢升等多紧迫素，2H24公司毛利率同比擢升幅度或有望好于预期，该行预测2H24通俗面、饮料毛利率分离同比擢升2.1/2.6ppt，幅度均有望好于上半年。出于诊疗市占率谈判，2H24销售用度率或同比有小幅擢升，处罚用度率同比或保管踏实。报上层面2H24公司净利率同比或擢升0.4ppt傍边，谈判2023年公司录得约4亿一次性出售钞票收益，全年中枢净利率同比擢升幅度有望接近1ppt，全年利润预测36亿元，好于年中指挥及阛阓预期。
2025年棕榈油价钱扰动或有限，存眷公司永久利润率擢升谋划。
4Q24以来受制于印尼、马来西亚棕榈油供给要素影响棕榈油价钱出现赫然上行，现时价钱较2024年前3季度涨幅达30%，公司近期股价回调部分由于阛阓担忧棕榈油价钱上行对公司利润率同比擢升幅度形成扰动。该行合计此影响或有限，行业性本钱上行或有望缓解行业竞争及促销力度，此外公司有望通过产物结构改善、配方微调等要素平抑部分本钱压力，同期纸箱、PET、白砂糖价钱4Q24环比走弱，有望缓解举座本钱压力。谈判公司永久擢升利润率目标刚烈，该行预测25年利润率同比擢升趋势有望陆续，饮料板块利润率同比擢升幅度或好于通俗面。举座看，公司基本面进展谨慎，利润率同比擢升具备较大空间，股息率具备眩惑力，该行看好公司永久投资价值。
风险
原材料价钱大幅擢升，需求疲弱，竞争加重。
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背负裁剪：史丽君
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