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以下是近期科股商场复盘及栏目发稿回顾：
一、AI
1、算力+电力
1月9日18:16栏目组发文《【科股一线拆解】字节越过自建数据中心变电站，“接续电”铁律下AI电源需求执续升级》，著作指出25年AI电源AC/DC需求有望达到10.2GW/11.8GW，DC/DC需求有望达到3GW/4GW。
1月15日10:36栏目组发文《再提“算电协同”，为什么说其实质上是“信息－动力协同”？ | 科股一线拆解》，著作提到跟着AI数据中心耗电量加多，绿电直供成为高能耗的破局之谈，算电协同实质上是算力、电力、散热、碳排放四大边界，涵盖液冷、储能、微电网等多边界，数据中心建设资本组成，其中23%为发电机组、20%为电力用户站、8%为UPS电源诱骗、8%为配电柜、7%为冷水机组，6%为精密空调，剩下还有机柜、冷却塔等。
在11月11日对阵勇士的比赛中，切特-霍姆格伦遭遇右髂骨翼骨折伤势，将缺阵至少8-10周。
*商场发扬：数据中心电源板块、算力板块个股执续走强。
2、阔绰电子：AI催化+国补+功绩超预期
1月19日22：33栏目组发文《刚刚，苹果、华为高端机“直降”千元！重复国补iPhone16 Plus128G版块由此前6999降至5499｜科股一线拆解》，著作提到1月20日阔绰电子补贴启动践诺，重复大模子AI诓骗加速，AI手机出货量加速，有望带动2025年一季度销量。
*商场发扬：阔绰电子板块1月20-24日历间涨幅超20%个股3只，其中新亚电子涨幅36.95%，十余只个股涨超10%。
二、宏不雅
1、东谈主民币汇率
1月6日19:52栏目组发文《【精华研报】央行策画在离岸东谈主民币商场中回收东谈主民币的流动性，应答关税的降准还会远吗？》，著作指出，央行晓喻1月将在香港新增刊行离岸东谈主民币央行单子，预测限制远高出去单次最大刊行限制，央行干扰汇率的有用性略高于喊话参与债市的金融机构，即在离岸东谈主民币商场回收流动性，或对东谈主民币汇率较大提振，此前央行未动手干扰，或处于抢出口的考量。
著作指出1月6日两市成交量只消1.0586万亿，是12月10日沪深两市成交量2.2万亿的一半，不雅察债牛是否阶段性修整，汇率是否获得支执。
*商场发扬：东谈主民币汇率自1月6日的7.3626执续反弹至1月24日的7.2445隔邻。
2、好意思元指数
1月13日22:43，就在30年好意思债收益率波及5%确本日晚上，栏目组发文《好意思国推行利率从此前0%升至3%隔邻，“推行GDP增速-推行贷款利率”或转负｜精华研报》，著作指出2023年10月30年好意思债收益率在5%以上仅保管了10天，2023年11月国际利率快速下行，商场预期好意思债2024年一季度到期限制雄壮，转而预期好意思联储降息本领提前。2024年4月因好意思联储二季度降息预期延后至2024年四季度，30年好意思债收益率最高波及4.8%，仅保管了1天，东谈主民币汇率7月下旬启动执续回升至9月底。
特朗普新一届班子上任前100天聚焦内务，2025年3-4月好意思国新一届班子预测将鼓动第一个大型立法案，届时波动或加大。若25年一二季度降息糟蹋，好意思元指数可能提前演绎“降息糟蹋+换届计谋变化大+关税举高入口商资本+高利率企业投资端答复率着落”的逻辑。
*商场发扬：扫尾北京本领1月24日下昼17时，好意思元指数自1月13日晚间的110.176跌至107.446，回踩幅度接近2.5%。
三、时政解读
1月20日栏目组发文《55家年报最高增幅翻倍，电子、机械、电力诱骗、策划机、通讯诱骗出现频率高丨精华研报》，对年报预增行业具体情况进行了多图表梳理。
1月21日栏目组发文《各地2025政府责任论说接踵出炉，GDP高增速省市信心源自那儿？|大事件必读》，对场合两会提案以及31省市2025政府责任论说进行了梳理。
1月24日8:43栏目组发文《五大类中永久资金“聚会”！将为A股带来几许增量资金？丨大事件必读》，著作提到大型国有保障公司或为A股新增0.85万亿限制永久资金，公募每年若10%新增约莫0.59万亿限制增量资金，ETF或是永久资金首选入市渠谈，2024年23家公募参与88家A股定增浮盈比例接近20%。
巳巳如意，笃行致远，祝愿公共2025年新年添财~
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风险教唆：内容仅供参考，不组成投资提议。投资有风险，入市需严慎。
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